煤炭行业警报拉响？打破周期性“魔咒”迫在眉睫！

      2024年受多重因素叠加影响，煤炭市场供大于求态势明显。要研究建立煤炭产能弹性和煤矿弹性生产机制，维护市场供需平衡。12月4日，在山东日照举行的2025年度全国煤炭交易会上，中国煤炭工业协会党委委员张宏在题为《2024煤炭市场回顾与2025年市场展望》的讲话中表示。

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       而在之前由矿业法治创新研究联盟主办的第三届中国矿业律师30人论坛暨新矿产资源法学习会上，刚从西部有关省份调研回来的一位业内人士也不无担忧地说：这几年来，西部重点产煤省份竞相上马大型超大型煤矿，如果任其下去，煤炭行业很有可能重蹈前几年煤炭产能严重过剩覆辙而再次大伤元气，影响国家能源资源安全。

       上述担忧并非杞人忧天。周期属性颇强的我国煤炭行业，近30年来始终在繁荣、衰退、萧条和复苏间循环往复，好五年坏五年似乎成为常态。这种时而煤炭严重过剩、堆积成山无人问，时而煤炭供不应求、掂着现金无煤买的状况，不仅严重制约了煤炭行业自身的可持续发展，影响了国民经济的正常运行和人民群众的正常生活，还直接关系着国家的能源资源安全。

        在碳达峰碳中和及新能源飞速发展的新形势下，我国煤炭行业如何才能打破周期性的大起大落魔咒，在夯实能源安全压舱石、做好稳产保供基础上实现可持续发展和高质量发展，无疑成为亟待破解的难题。

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煤炭产量稳步增加

       富煤贫油少气的特殊国情，直接决定了我国能源结构以一次性的化石能源为主，煤炭占主导地位且压舱石地位短期内难以改变。在我国的能源消费中，煤炭占一次能源消费的比例一直在70%左右。近年来，随着新能源和清洁能源的快速发展，这一比例虽然有所下降，但依然稳定在60%左右。因此，煤炭产量是关系我国能源安全的头等大事。

         多年来，我国煤炭供需总量的矛盾并不突出。但因煤炭行业位于第二产业的最上游，与实体经济的发展密不可分，所以受经济实体运行质量及宏观政策调控导致的市场供需关系影响，很容易呈现周期性的大起大落。尤其是这几年来，在经历了2021年四季度-2022年的煤炭供需紧张状态后，我国煤炭产量一直处于历史高位并屡创新高。

       国家统计局数据显示，2023年12月，中国原煤产量为41430.7万吨，同比增长1.9%；1-12月累计产量465838.0万吨（约46.58亿吨），同比增长2.9%，创历史新高，这也是国内连续三年来创历史新高。全国31省区市中，有7个省份的原煤产量超亿吨，其中山西、陕西、内蒙古、新疆四省区原煤产量合计38.28亿吨，占全国产量的81.3%，为我国经济发展、民生需求提供了最重要的能源保障。

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        与此同时，国内需求的增加也推动了国际煤炭出口市场的重心回归亚洲地区，2023年中国的进口煤及褐煤累计达到了4.7亿吨，同比增长61.8%，亦达到历史新高。扣除中国的煤炭出口量后，全年国内的煤炭净供应量为51.3亿吨，同比增长了7.2%。这一数据表明，在2023年，中国的煤炭产量和消费量双双创出历史最高纪录。

         进入2024年，尽管国内煤炭供求矛盾有所改变，煤炭价格逐步回落，但煤炭产量依然在稳步增长。国家统计局数据显示，2024年10月，中国原煤产量41180.3万吨，同比增长4.6%；1-10月累计产量389206.7万吨，同比增长1.2%。这意味着中国在2023年煤炭产量创出历史新高后，2024年再次刷新煤炭产量纪录几成定局。

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中稳西增态势明显

        在这一轮由煤炭供需紧张而引发的煤炭产量增长期间，最显著的特点是中东部地区煤炭产量稳中略有上升，西部地区煤炭产量快速增长。

        相关数据显示，2023年，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州原煤产量累计同比分别增长3.3%、0.2%、2.3%、10.7%和12.3%，其中贵州、云南、新疆3个产煤大省，产量大幅提升10%以上。2024年1-10月，内蒙古、陕西和新疆原煤产量累计同比分别增长4.9%、2.1%和21.0%。

       这几年来每年煤炭产量在一亿吨左右的河南、山东、安徽等中东部省份，因煤炭资源逐步枯竭，加之前些年去产能，煤炭产量增幅空间不大，基本以稳为主。2023年，河南省煤炭产量1.02亿吨，再次回归至亿吨煤炭省份俱乐部；山东煤炭产量0.87亿吨，仍未达到历史高位。而作为全国第一大产煤大省、蝉联全国煤炭产量四连冠的山西，2023年原煤产量13.78亿吨，占全国产量的29.2%，增长幅度并不大。但2024年以来，随着煤价持续下行，叠加山西开展三超（超能力生产，超强度作业，超定员生产）治理，煤炭产量大幅下滑，1-11月，山西规上原煤产量12.4609亿吨，出现了负增长。根据《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》，在确保安全生产前提下，2024年全省煤炭产量稳定在13亿吨左右。这一目标已低于2023年煤炭实际产量。

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         但值得注意的是，根据《山西省矿产资源总体规划（2021─2025年）》要求，到2025年，山西煤炭产能需稳定在15.6亿吨/年以内、煤炭产量保持在14亿吨/年，煤矿数量900座左右。而截至2023年底，山西省共有煤矿890座，产能13.82亿吨/年，较规划仍需增加新的煤炭资源。为了保证煤炭产能接续，山西加快了煤炭资源配置和接续煤矿项目核准，积极推进十四五期间37个接续煤矿项目资源配置。今年以来，山西加大煤炭矿业权的投放力度，已公开竞争出让5宗煤炭探矿权，预计新增煤炭产能2400万吨，这将进一步稳固山西的煤老大地位。

         相对于中东部地区来说，西部煤炭大省的增储上产空间大势头猛。曾一度坐上煤炭第一大省交椅的内蒙古，2024年原煤产量增长加快，1-10月，全区规模以上工业企业原煤产量10.61亿吨，已超过山西重回第一，与去年同比增长4.9%，增速较1-9月加快0.3个百分点。其中，10月份原煤产量1.12亿吨，同比增长7.5%，较上月加快0.8个百分点。11月12日，内蒙古自治区自然资源厅党组成员、副厅长张颖达在内蒙古自治区政府新闻办举行的进一步全面深化改革 着力推动内蒙古高质量发展系列主题新闻发布会深化能源领域改革 做好现代能源经济这篇大文章专场发布会上表示，启动完成自治区第四轮矿产资源规划调整，稳步推进煤炭、稀土等16处能源资源基地建设。而在会议之前的9月23日，该区完成了第二宗煤炭整装井田矿业权化工原料用煤分类出让。公开资料显示，该煤炭矿业权位于鄂尔多斯市准格尔旗，面积59.4392平方公里，规划建设规模拟为800万吨/年，为大型矿山，井工开采，服务年限72年，将为准格尔旗绿色一体化煤化工项目提供优质充足的原料用煤保障。可以预料的是，随着一批煤炭矿业权的出让及煤炭基地的稳步推进，内蒙古的煤炭产量将继续增加，坐二望一的格局将长期存在。